啤酒產業悄然迎來“曆史性轉折”。

最新出爐的數據顯示，2024年，廣東以474.72萬千升產量超過山東（463.4萬千升），躍居全國第一，終結了後者30餘年的霸主地位。

這場產量排位戰，實則暗藏產業變革的深層密碼——當啤酒產業告別規模崇拜，價值覺醒的時代正式到來。

█山東啤酒產量連續35年穩居第一

1990年，山東啤酒坐上了國內啤酒霸主寶座，至今已有35年之久。

山東不僅擁有、泰山原漿啤酒、嶗山啤酒等知名品牌，啤酒產業鏈也十分完善。特別是青島啤酒，向來重視山東“大本營”。近年來，青島啤酒通過新建製造基地、收購當地酒廠等方式，先後將嶗山啤酒、壽光啤酒、趵突泉啤酒、銀麥啤酒、南極洲啤酒、綠蘭莎啤酒、匯泉啤酒等地方品牌納入麾下，在鞏固根據地的同時，也帶動了山東啤酒產能的增長。

與此同時，華潤啤酒、等頭部品牌也看中了山東市場，紛紛投資設廠，進一步中穩固了山東的地位。

數據顯示，2022年，山東啤酒產量489.39萬千升，增幅5.35%；2023年，產量483.6萬千升，增幅已收窄為1.5%；2024年，產量為463.4萬千升，同比下降1.9%。業內人士分析，山東啤酒產量增幅回落，既有啤酒行業本身的原因，也有山東啤酒自身的原因。

從行業來看，‌此前多年，啤酒消費受外部影響，市場整體需求疲軟，消費者對啤酒的需求增長放緩，‌線下消費場景明顯減少‌。特別是啤酒的主要消費場景之一——餐飲業遭遇困境，直接影響了啤酒的銷售量和產量‌。

從山東市場來看，青島啤酒、華潤啤酒兩大巨頭就占據了90%以上的市場份額，其他小企業和品牌生存困難，進而影響整體產量的增長‌。

同時，競爭壓力還來自山東的對手們。近五年來，廣東、浙江和四川的啤酒產量一直穩居前列，江蘇、河南、河北的啤酒產業也比較發達，產量均處於全國前10名，其中，江蘇強勢崛起，躋身國內第五名，啤酒產量2022年增長了11.9%。

█緊追不舍，廣東啤酒終於反超

山東最強勁的對手，無疑是廣東。

自2011年來，廣東就坐穩了“榜眼”的位置，並不斷縮小與山東的差距。特別是2022年以來，廣東啤酒產量一直保持增長的勢頭，近3年產量分別為394.11萬千升、454.46萬千升、474.72萬千升，特別是2023年，增長幅度高達15%，與山東的差距大幅縮小；2024年，廣東啤酒產量增幅隻有1.7%，不過，相比山東的負增長，這一成績已經足以使之完成反超。

廣東啤酒產量為什麽能夠持續增長？

廣東既是經濟和人口大省，經濟總量常年位居全國第一，又處於開放前沿，與港澳、東南亞往來密切，是名副其實的啤酒產銷大省。

據廣東省酒類行業協會會長彭洪介紹，廣東人口數量雖不及山東，但廣東的啤酒氛圍濃厚，有效消費者人數排在全國第一位。

數據顯示，2023年，廣東省國產及進口啤酒銷售收入高達185億元，同比增長71%，占比全國啤酒銷售收入的近10%。其中，香港生力啤酒在香港市場的銷量下滑6%，在廣東的銷量增長3.3%，可見廣東市場的消費能力。‌‌

彭洪還提到，廣東各酒企既重視優勢產能的提升，又非常重視市場推廣，在拉動啤酒消費方麵出台了許多有力的措施，從而推動了廣東啤酒產業的發展。

廣東也由此成為了啤酒企業的兵家必爭之地。曾經，、活力啤酒、藍帶啤酒和金威啤酒號稱廣東啤酒“四小龍”，如今，“四小龍”隻有珠江啤酒尚存，其他品牌均已易主：藍貝啤酒收購了藍帶啤酒，雪花啤酒並購了金威啤酒，青島啤酒收購了活力啤酒。

▎位於深圳的華潤啤酒科創城

如今，華潤啤酒、青島啤酒、百威啤酒、、燕京啤酒等五大啤酒巨頭均已布局廣東。

2021年，華潤啤酒在深圳的總部基地啟動建設，其中包括年產能10萬千升的精釀啤酒基地。2022年，重慶啤酒投資62億元擴建佛山啤酒生產基地，預計建成後產能將達到50萬千升/年。2024年，泰山啤酒規劃設計年產能10萬千升的首個南方工廠在佛山開業。與此同時，百威啤酒在佛山工廠的產能已達到160萬千升/年，青島啤酒在廣東的總產能更是超過200萬千升/年。

粗略計算，上述“外來戶”每年就將為廣東市場貢獻近450萬千升的產能。

與此同時，珠江啤酒也在廣東省內各地積極擴充產能：梅州新增一條瓶裝啤酒灌裝線，中山新增30萬噸啤酒釀造能力及兩條啤酒生產線，東莞上馬了30萬千升年產能和灌裝年產10萬千升啤酒擴建項目，湛江上馬了20萬千升年產能項目。2024年，珠江啤酒還公開招標，進一步擴建其30萬噸的釀造產能……這些項目又能為廣東市場貢獻超過100萬千升的產能。

在眾多啤酒企業緊鑼密鼓的布局中，廣東啤酒實現反超，也就在情理之中了。

█存量博弈，產量不再是製勝關鍵

在產量寶座易主的同時，啤酒行業的另一變化也值得關注：從2018年以來，全國規模以上啤酒企業累計產量從3812.2萬千升下降到2023年3590萬千升。許多地區啤酒產量增長緩慢，甚至出現負增長。

雲酒頭條分析認為，啤酒行業已經進入存量博弈時代，勝負規則已然改寫，行業的焦點也從規模增長轉移到價值提升。

由於產品屬性顯著不同，啤酒市場的半徑往往與生產廠家緊密相關，並受製於物流、供應鏈等多方麵影響。群雄逐鹿的山東啤酒市場增量空間相對有限，省內生產基地分布接近飽和，環山東區省份近年來不斷增長的啤酒產能，也令山東啤酒外銷的半徑有所收縮。從這一角度看，產能增速放緩，亦是其高度成熟的表現。

產能擠壓之下，變革隨之而來。

以龍頭青島啤酒為例，這家有著120餘年曆史的企業，已打造出啤酒行業第一家、酒業第一家、全球食品飲料行業第一家“可持續燈塔工廠”。在工廠設備、工藝流程不變的情況下，青島啤酒挖掘數據價值並應用，提高互聯網與物聯網融合度，產業數字化向深度廣度延伸拓展，進一步提升資源、能耗、生態維度的綜合效益，實現以數字化轉型驅動百年工廠升級。

▎青島啤酒燈塔工廠

此外，青島啤酒還將可持續發展貫穿於整個產品生命周期，通過應用第四次工業革命技術進行研發、采購、生產、物流等產業鏈條優化升級，提高企業“低碳競爭力”，持續提升產品質量。

啤酒行業的創新求變，不隻體現在規模化生產，也傳遞到了渠道端。

泰山啤酒研發的“7天鮮活”原漿啤酒自2010年推向市場，受到了經銷商、消費者的共同歡迎，經久不衰，目前已實現工廠周邊近1000公裏內當日達。在近日舉行的2025首屆招商會上，283家經銷商與企業成功簽約。而在此前，泰山啤酒也表示麵相全國承接代加工生產業務。

“泰山啤酒生產和營銷團隊與時間賽跑，實現了快訂單、快生產、快物流，終端門店直接向廠家下訂單，淩晨0點開始生產，產品下線後直接裝車，3點就已發往全國。”泰山啤酒總經理張開利表示，泰山啤酒能夠實現突圍，靠的是差異化產品、創新的渠道模式以及一套成熟的7天供應鏈體係。

發生在山東啤酒市場的變化，也是國產啤酒行業的掠影。

天眼查數據顯示，2014年國內僅33家精釀啤酒廠，2023年，這一數字已經變為7998家。其中，2019-2023成立的企業數量高達6179家。業內人士分析，存量博弈階段，原漿啤酒、精釀啤酒等更創新、更貼近消費者、更具有利潤空間的產品收到關注。“價值革命”的背景下，產量或許已不再是唯一衡量行業發展的指標。